자산관리사(FP) 민간자격증 정보 자격개요 자격명 시험 정보

민간자격증 정보

자산관리사(FP)

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자격명

자산관리사(FP)

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최종주무부처(주무부처이름(상세)

금융위원회

등록번호(등록정보연도-등록정보순번)

‘2008-0441

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등급명

등급없음

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자산관리사(FP) 자격 시험 신청기관

▶ (사)한국금융연수원

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자격개요

자산이 많은 부유층이 아니더라도 결혼이나 교육, 노후 등을 고려하여 일생동안의 자산관리를 계획하는 사람들이 증가하고 있다. 자산을 어떻게 관리해야 하는지 조언하기 위해서는 주식이나 예금, 부동산, 보험, 세무 등 다양한 분야의 지식이 요구된다.자산관리사(FP:Financial Planner)는 금융기관 영업부서의 재테크팀, 또는 개인자산관리(PB:Financial Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원할 수 있는 실무처리 능력을 검정한다.

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등급별직무내용

[등급없음]고객의 수입과 지출, 자산, 부채현황 등 고객에 대한 자료를 수집·분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계를 위한 최적의 컨설팅 업무 수행

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공인코드

공인

등급공인여부

Y

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공동운영기관명

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등록일자

‘2008-12-30

‘2008-12-30

등록완료

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민간자격 조회서비스

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자산관리사(FP) 시험 정보