민간자격증 정보
AFPK(재무설계사)
자격명
AFPK(재무설계사)
최종주무부처(주무부처이름(상세)
금융위원회
등록번호(등록정보연도-등록정보순번)
‘2008-0646
등급명
단일등급
AFPK(재무설계사) 자격 시험 신청기관
▶ 사단법인한국에프피에스비
자격개요
재무설계 업무수행과정에 따라 고객에게 본인 역량에 대한 정보를 제공하여 고객 니즈의 충족 가능성 및 업무수행범위를 결정하고, 고객의 재무목표 및 계량 · 비계량적 정보를 수집· 분석하여 고객의 재무목표에 대한 우선순위를 평가한 후 재무설계 제안서를 작성· 제시하고 상호합의를 거쳐 실행한 결과에 대하여 재평가를 실시한다.
등급별직무내용
[단일등급]재무설계 업무수행과정에 따라 고객에게 본인 역량에 대한 정보를 제공하여 고객 니즈의 충족 가능성 및 업무수행범위를 결정하고, 고객의 재무목표 및 계량 · 비계량적 정보를 수집· 분석하여 고객의 재무목표에 대한 우선순위를 평가한 후 재무설계 제안서를 작성· 제시하고 상호합의를 거쳐 실행한 결과에 대하여 재평가를 실시한다.공인코드
등록
등급공인여부
N
공동운영기관명
등록일자
‘2008-12-30
‘2008-12-30
등록완료